美国最担心的事情出现,海外大债主加速清退美元,是怕美国违约吗

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大家好,这里是“希财课堂每日读财”,我是大财师兄,本期和大家分享的主题是“美债”。

美国是当前经济体量排名全球的第一的国家,也是全球唯一一个GDP总量达到了20万亿美元以上的国家,如果单从经济的角度来看,美国无疑是十分富有的,但如果从政府负债的角度来看,美国政府可能是全球最穷的政府了。根据某机构监测的数据来看,目前美国政府欠下的债务已经差不多达到了27万亿美元,但这么多债务压身并没有让美国政府警觉起来。

美国最担心的事情出现,海外大债主加速清退美元,是怕美国违约吗

在当前这27万亿美债当中,有差不多7万亿元是持有在海外债主手中。虽然美国国内的一些机构持有了大头,但如果没有海外买家帮着消化一点,恐怕就是美联储无脑印钞到了最后也会顶不住。

在美债的海外持有大国当中,主要还是一些经济发展相对较好的国家或地区持有的比较多。目前美国最大的两个海外债主就是日本跟我国,持有的美债超过了1万亿美元。如果没有这些海外大买家购买美债,光凭一些小国家恐怕没有这么多钱来储备这么多美债。

目前来看,美债的几个海外大债主除了日本外,大多数在抛售美债,根据美国财政部上个星期发布的数据来看,截至今年7月份的前23个月,有22个月全球央行对于美债的态度是净减持,总共抛售的美债达到了9900多亿元。

在美债主要的海外债主当中,我国近几年整体上也在抛售美债,持有的美债规模从全球第一变为全球第二。在今年7月份,英国、尼日利亚、中国等一些国家均有减持美债的动作,主要的债主当中,只有日本增持的最为积极。

美国政府目前最棘手的事情恐怕就是没钱可用,在本财年的前11个月,美国政府的财政赤字就已经达到了3.007万亿美元,自己的财政收入压根不够自己用,所以也就只好发债来筹集资金用于花销了。

从当前的情况来看,美国政府已经无力控制财政赤字,美债规模会继续扩张已经没有悬念。如果新发的美债一直有人买,那么美国倒是不用太过担心,如果没人买,恐怕就要糟心了。

世界上不少国家之所以购买美债,主要原因还是美元的作用,在国际收支当中美元仍扮演着主要的结算货币,所以各国需要储备一定的美元资产,而美债自然是首选。但各国对于美元储备的需求是有限的,并且目前美债的票面收益极低,如果持有太多并不能让外汇储备达到增值的目的。

如果国际买家不再增持美债,甚至是抛售美债,对于美国来说显然是非常不利的一件事情,首先就是美国政府肯定还会举债这是毫无疑问的事情,国外买家不接手以后,就只能由美国国内的机构解决,到了那个时候就是要依赖美联储的印钞了。

美联储印的钞票越多,市场上流通的美元也就越多,到了这个情况美元贬值几乎是可以预见的事情。如果美元长期贬值下去,美元的信用就会受到挑战,那么其世界第一货币的位置恐怕就会坐不住了。

美债还会继续扩张,虽然目前美国不会违约,但是在未来会出现什么情况谁也不好说。我国在近几年缓慢减持美国国债或许就有这方面的考虑。

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