华夏优势基金投资策略

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所属分类:投资理财
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华夏优势基金是经由中国证监会核准发行的一直股票型开放式基金,其基金管理人为华夏基金管理公司。华夏优势增长基金集中了华夏基金投研团队中的精锐力量担纲基金的投资管理。拟任基金经理张益驰先生,理学硕士,曾任平安证券研究所研究员。

华夏优势基金投资策略(期货业)

一、华夏优势增长基金简介

基金全称:华夏优势增长股票型证券投资基金

基金简称:华夏优势增长

基金代码:000021(前端)

基金类型:股票型

发行日期:2006年11月20日

成立日期/规模:2006年11月24日 / 141.019亿份

资产规模:116.03亿元(截止至:2021年09月30日)

份额规模:92.8470亿份(截止至:2021年09月30日)

基金管理人:华夏基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:郑晓辉、钱悦、孙振峰

成立来分红:每份累计1.17元(4次)

管理费率:1.50%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

业绩比较基准:富时中国A600指数收益率×80%+中债综合指数(财富)收益率×20%

华夏优势基金投资策略

二、投资策略

本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以GARP模型为基础,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时,考虑到我国股票市场的波动性,基金将主动进行资产配置,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

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三、分红政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;

4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者未选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

7.收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

华夏优势基金投资策略

四、基金经理

姓名:郑晓辉

上任日期:2013-05-10

郑晓辉先生:毕业于北京大学光华管理学院,获金融学博士学位。2003年6月加入长盛基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、研究发展部研究员、机构理财部基金经理助理。现任同盛基金经理助理。

姓名:钱悦

上任日期:2013-06-28

钱悦:南京大学—荷兰马斯特里赫特管理学院IMBA,2004年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任高级研究员、投资研究部副总监等。

姓名:孙振峰

上任日期:2013-06-28

孙振峰先生:复旦大学经济学博士。曾任银河基金研究员、基金经理助理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理(2009年7月16日至2011年11月1日期间)、银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理(2010年7月16日至2011年11月1日期间)等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。